15-02-2019 10:10

Узбекистан разместил первые евробонды на $1 млрд

Узбекистан разместил первые 5-летние и 10-летние евробонды на общую сумму в 1 млрд долларов.

Большую часть выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, сообщает Financial Times.

Организаторами эмиссии выступают JPMorgan Chase, Citigroup и Газпромбанк, заказы инвесторов уже превысили $6 млрд.

Киевский "Фармак" инвестирует в строительство завода в Узбекистане

Доходность пятилетних облигация составила 4,75%, десятилетних — 5,375%. Помимо Газпромбанка в размещении участвовали JP Morgan Chase и Citibank.

Я считаю, что это беспрецедентный успех позиционирования дебютного выпуска. Цена оказалась значительно ниже, чем изначально предполагалось, что стало итогом более чем 100 встреч с инвесторами и их готовности принять как уже проведенные реформы в стране, так и планы руководства об интеграции экономики Узбекистана в международные финансовые рынки, — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Спрос на облигации Узбекистана в процессе сбора заявок превысил $8,5 млрд. Как добавил Шулаков, в итоге книга заявок была переподписана в четыре раза.

По итоговому диапазону книга заявок на покупку еврооблигаций была переподписана в четыре раза, в конечном итоге заказы были распределены среди более чем 150 инвесторов из Англии, Европы, Америки и Азии. Также участие в размещении приняли инвесторы из России, — сказал Шулаков.

Ранее стало известно, что в Узбекистане с 1 января отменены выездные визы