05-11-2018 18:20

Минфин Украины завершил размещение евробондов на $2 млрд

Украина завершила размещение двух выпусков евробондов на общую сумму $2 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина.

При этом в октябре министерство заявляло, что Украина намерена разместить евробонды на сумму $750 млн с погашением 1 февраля 2024 года со ставкой 8,994% и на сумму $1,25 млрд с погашением 1 ноября 2028 года со ставкой 9,75%.

Первого ноября 2018 года министерство финансов Украины завершило выпуск облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций): на сумму $750 млн со сроком погашения 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, пятилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%), доля хедж-фондов составила 12%, доля страховых и пенсионных фондов – 4% от инвестиций, тогда как доля банков составила 2%.

Минфин также сообщил, что инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом $750 млн, их доли составили 46% и 41% соответственно. Европейские инвесторы купили 12% от выпуска пятилетних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила 1%.

Минфин также сообщил, что десятилетние еврооблигации были размещены среди фондов, управляющих активами (79%), хедж-фондов (13%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (3%). Эти облигации были в основном размещены среди инвесторов из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов – 1%.

Напомним, Министерство финансов Украины 25 сентября 2018 года погасило второй купон по облигациям внешнего государственного займа со сроком обращения до 2032 года.

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов "RR4".